Carga de XML y PDF
Sube su XML y PDF desde el navegador, con la orden de compra o el folio de entrega cuando lo pides. Si algo no cumple, lo sabe al momento de subirla.
Portal de proveedores conectado a tu ERP
Tus proveedores entran a un portal con tu marca y suben su XML y PDF. Cada factura se revisa contra el SAT, tus datos fiscales y tu orden de compra antes de llegar a tu equipo, y el portal se conecta con el sistema que ya usas: SAP, Oracle, CONTPAQi Comercial o uno hecho en casa.
Cómo llega una factura de proveedor a tu equipo
Desde que el proveedor sube su XML hasta que recibe la respuesta, tú y él ven en qué paso va cada factura.
- Paso 1Proveedor
El proveedor sube su factura
Entra al portal con su usuario y contraseña y carga el XML y el PDF. Si lo pides, agrega notas de crédito y la orden de compra o el folio de entrega.
- Paso 2Sistema
Validación automática
El portal revisa la estructura del XML, el estatus en el SAT, el RFC del emisor y del receptor, montos e impuestos, términos comerciales, la orden de compra contra tu ERP y que la factura no esté duplicada.
- Paso 3Tu equipo
Revisión de tu equipo
Tu equipo revisa las facturas que pasaron las validaciones y decide: aprobar, rechazar con motivo o agregar observaciones.
- Paso 4Sistema
Aviso al proveedor
El proveedor recibe el resultado por correo. Si la factura se rechazó, ve el motivo y sube la factura corregida en el mismo portal.
Lo que ve tu proveedor
Cada proveedor entra con su propio usuario y contraseña a un portal con tu marca. Consulta ahí lo que antes preguntaba por correo o por teléfono.
Historial de facturas
Consulta todas las facturas que ha enviado y su estatus: en revisión, aprobadas, rechazadas o pendientes de pago.
Estatus de pago
Ve qué facturas ya se pagaron y cuáles siguen en proceso dentro de tus cuentas por pagar.
Fechas estimadas de pago
Ve cuándo se le pagará cada factura según los términos comerciales que definiste, sin llamar a tu área de cuentas por pagar.
Rechazos con motivo
Si una factura se rechaza, el proveedor ve el motivo y las observaciones de tu equipo y sube la versión corregida.
Notas de crédito
Sube una o varias notas de crédito en el mismo envío, relacionadas con la factura que corresponde.
Cada factura se valida antes de llegar a tu equipo
Cuando el proveedor sube un XML, el portal lo revisa de forma automática. Si algo no cumple, el proveedor recibe el motivo en ese momento y tu equipo solo revisa facturas que ya pasaron las reglas que definiste.
Validaciones automáticas- Estructura del XML conforme al estándar del SAT
- Estatus del CFDI en el SAT (vigente o cancelado)
- RFC del emisor igual al del proveedor registrado
- RFC del receptor igual al de tu empresa
- Montos, impuestos y totales
- Tolerancia configurable en centavos
- Términos comerciales y condiciones de pago
- Orden de compra, número de pedido o folio de entrega
- Consulta de la orden de compra en tu ERP
- Detección de facturas duplicadas
La tolerancia en centavos evita rechazar facturas por diferencias de redondeo.
Aprobación desde un solo panel
Aprueba, rechaza con motivo o agrega observaciones, y administra a tus proveedores desde el mismo lugar.
Aprobar facturas
Acepta facturas y notas de crédito que pasaron las validaciones. El proveedor recibe el aviso por correo.
Rechazar con motivo
Escribe el motivo del rechazo. El proveedor lo ve en su correo y en el portal, y sube la factura corregida.
Agregar observaciones
Pide documentos o aclaraciones al proveedor sin aprobar ni rechazar la factura.
Notificaciones automáticas
Cada aprobación, rechazo u observación envía un correo al proveedor sin que tu equipo lo redacte.
Proveedores ilimitados
Da de alta a todos los proveedores que necesites. No hay límite de proveedores.
Control de accesos
Alta, baja y edición de proveedores, cada uno con su usuario y contraseña. Tú decides quién entra al portal.
Se conecta con cualquier ERP
El portal se conecta con tu ERP para validar órdenes de compra, pedidos y folios de entrega. Funciona con SAP, Oracle, CONTPAQi Comercial, sistemas hechos en casa y cualquier sistema con API o base de datos.
SAP
Órdenes de compra y recepciones
Oracle
Compras y cuentas por pagar
CONTPAQi Comercial
Documentos de compra
Sistemas hechos en casa
Cualquier sistema con API o base de datos
¿No tienes ERP? Armamos el flujo contigo
Nuestro equipo construye el flujo de recepción de facturas para tu empresa: la configuración del portal, tus reglas de validación y la conexión con el sistema que ya usas. Si todavía no tienes uno, armamos el flujo completo.
¿El portal lleva la marca de mi empresa?
Sí. Tus proveedores entran a un portal con tu marca y solo tratan con tu empresa. La imagen del portal se configura con nuestro equipo durante la implementación.
¿Qué se valida en cada XML?
La estructura del XML conforme al SAT; el estatus del CFDI en el SAT (vigente o cancelado); que el RFC del emisor sea el del proveedor y el del receptor el de tu empresa; montos, impuestos y totales, con tolerancia configurable en centavos; términos comerciales; la orden de compra, pedido o folio de entrega contra tu ERP, y que la factura no esté duplicada.
¿Con qué ERP se conecta?
Con el que ya usas: SAP, Oracle, CONTPAQi Comercial, sistemas hechos en casa o cualquier sistema con API o base de datos accesible. La conexión se define con nuestro equipo en la implementación. Si no tienes ERP, armamos el flujo contigo.
¿Qué pasa cuando rechazo una factura?
Escribes el motivo del rechazo. El proveedor recibe un correo con el detalle, también lo ve en el portal, y puede cancelar ese CFDI y subir la factura corregida.
¿El proveedor puede subir notas de crédito?
Sí. En el mismo envío puede adjuntar una o varias notas de crédito relacionadas con la factura, y tu equipo aprueba o rechaza cada documento por separado.
¿Cuántos proveedores puedo dar de alta?
Proveedores ilimitados. Cada uno tiene su propio usuario y contraseña, y tú administras sus accesos desde el panel.
¿Cuánto cuesta?
El portal se implementa con nuestro equipo según tus proveedores, tus reglas de validación y tu ERP, así que la propuesta se prepara contigo. Agenda una demo por WhatsApp o escríbenos desde el formulario de contacto.
Recibe facturas de proveedores ya validadas
Te mostramos el portal con tus reglas de validación y la conexión con tu ERP.